Онлайн-торговая и брокерская компания TradeStation Group заявила в четверг, что станет публично торгуемой компанией в сочетании с Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), компанией по приобретению специального назначения (SPAC).
TradeStation начала предлагать своим клиентам криптотрейдинг в мае 2019 года, а в прошлом году стала партнером биржи ErisX для интеграции книги заказов ErisX в свою дочернюю компанию TradeStation Crypto. Ожидается, что сделка SPAC завершится в первой половине 2022 года. TradeStation будет размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «TRDE». Сделка оценивает объединенную компанию в подразумеваемую проформу предприятия примерно в 1,43 миллиарда долларов. После закрытия сделки материнская компания TradeStation Monex будет владеть примерно 80% объединенной компании. Существующая управленческая команда TradeStation останется на месте.
Сделка предоставит 316 миллионов долларов наличными до оплаты расходов, при условии, что никаких публичных акций Quantum FinTech не выкупается. Общая сумма включает в себя 201 миллион долларов наличными, хранящимися на трастовом счете Quantum FinTech, и 115 миллионов долларов США через частные инвестиции в государственные инвестиции (PIPE) или частную продажу акций Quantum. PIPE включает в себя 50 миллионов долларов от Monex и 50 миллионов долларов от Galaxy Digital, а также инвестиции от XBTO Ventures, LLC и Appian Way Asset Management.
Комбинированная структура включает в себя слияние новой дочерней компании TradeStation и Quantum Fintech, при этом Quantum становится стопроцентной дочерней компанией TradeStation. Каждая акция Quantum FinTech, принадлежаемая инвесторам и спонсорам PIPE, будет обменена на одну общую акцию TradeStation. Акционеры, которые не выкупят публичные акции, получат более одной акции TradeStation.
«Есть множество причин, по которым TradeStation, по нашему мнению, является самой привлекательной компанией, которую мы смотрели в секторе финтеха/финансовых услуг, и мы рассмотрели немало», — сказал Джон Шайбл, председатель и генеральный директор Quantum FinTech, в пресс-релизе.
«TradeStation владеет своей основной технологией торговой платформы, а также осуществляет и очищает сделки своих клиентов по всем основным классам активов, которые она предлагает. Такой высокий уровень контроля как над своей технологией, так и над операциями дает TradeStation ценную гибкость и гибкость в том, как она работает и развивает свой бизнес, а также способность эффективно масштабироваться».
